펀드 가입 프로세스

금융투자상품 가입 프로세스

• STEP 01

  투자정보 수집

  고객님의 연령, 투자기간, 투자경험, 지식수준, 투자비중, 자산현황, 원금손실 수용도 등을 파알하기 위하여 투자정보 확인서를 작성합니다.

• STEP 02

  투자자 유형분류

  작성하신 투자자정보확인서를 근거로 고객님의 투자성향 유형을 분류합니다.

• STEP 03

  적합한 상품 선정

  고객님의 투자성향결과에 따른 투자자 유형을 참조하여 적합한 투자상품을 선택합니다.

• STEP 04

  상품설명 및 위험고지

  가입하고자 하는 금융투자상품의 구조, 성격, 원금손실 위험성, 조기상환 조건, 환매사항 등을 자세히 설명해드립니다.
  (온라인에서는 선택한 상품의 신탁약관, 투자설명서, 투자체크사항을 확인합니다.)

• STEP 05

  상품 가입

  상품설명을 듣고 상품가입을 원하시는 경우 금융투자상품을 가입해드립니다.
  (온라인상 상품가입을 원할 경우 투자신탁약관, 투자설명서, 투자체크리스트(PDF파일 제공)을 다운받아 확인하고 모두 체크하여 동의한 후 상품을 가입합니다.)

• STEP 06

  사후관리

  상품가입 이후 자산운용보고서, 수탁보고서, 잔고통보 등을 통보 받는 방법을 선택/변경합니다.
  (자택/직장 우편통보, 이메일 통보, 펀드잔고 SMS 발송 등)